Kulczyk Oil Ventures Inc. (“Kulczyk Oil”, “KOV”lub “Spółka”) informuje, że KUB-Gas, jej spółka zależna (w której KOV ma 70 proc. udziałów) podpisała z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (“EBOR”) umowę, na mocy której otrzyma 40 mln USD kredytu (“Kredyt”).
Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie bieżącego rozwoju gazowych i kondensatowych pól KUB-Gasu: Wiergunskoje, Olgowskoje, Makiejewskoje i Krutogorowskoje – znajdujących się w okolicach Ługańska na Ukrainie (w tym na zakup przez KUB-Gas sprzętu serwisowego i urządzeń zwiększających produkcję). Prowadzone działania, wsparte środkami z kredytu umożliwią wzmocnienie pozycji KUB-Gasu jako jednego z czołowych ukraińskich producentów węglowodorów w sektorze prywatnym. Ponadto, środki będzie można wykorzystać na spłatę istniejących zobowiązań kredytowych KUB-Gasu wobec akcjonariuszy w kwocie do 7 mln USD, co wynika z faktu, że środki te były przeznaczone na te same cele, na jakie zamierza się wykorzystać finansowanie z EBORu.
Kredyt składa się z dwóch transz, które muszą być wypłacone w okresie kredytowania, czyli w ciągu dwóch lat licząc od daty podpisania umowy kredytowej. Należności kredytowe będą spłacane w 13 równych półrocznych ratach, zaczynając od 15 lipca 2012 r. Wypłata środków jest uzależniona od spełnienia szeregu standardowych wymogów. Wypłaty środków zależą od spełnienia zestawu standardowych warunków zawieszających.
Pierwsza transza kredytu (“Transza 1”) wyniesie 23 miliony USD. Koszt odsetek Transzy 1 tworzyć będą: element stały oraz część zmienna zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić EBORowi partycypowanie we wzroście wartości wynikającym z przyszłych sukcesów poszukiwawczych, rozwoju i produkcji z aktywów KUB-Gasu będących efektem zagospodarowania pozyskanego finansowania.
Druga transza kredytu (“Transza 2”) opiewa na kwotę 17 milionów USD. Zanim KUB-Gas będzie mógł uruchomić środki Transzy 2 musi zostać spełniony szereg dodatkowych wymogów, w tym wypłata całości środków Transzy 1 i przekształcenie co najmniej dwóch koncesji (w tym Olgowskoje), z obecnie posiadanych przez KUB-Gas, w koncesje produkcyjne (przyznane na okres dłuższy niż okres kredytowania).
Jako część pakietu zabezpieczeń kredytu, KOV przekaże EBORowi swoją gwarancję w odniesieniu do środków przyznanych KUB-Gasowi w ramach umowy kredytowej. Inne zabezpieczenia obejmą zastaw rejestrowy na wiertnicy K200 oraz zastawy na kapitale zakładowym KUB-Gasu i jego przyszłym majątku ruchomym.
Aktywa Kulczyk Oil
Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Syrii i na Ukrainie oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą na Ukrainie.
W Brunei KOV posiada udziały w prawie użytkowania górniczego, przyznanego mu zgodnie z dwoma umowami o podziale wpływów z wydobycia, uprawniającą do poszukiwania i wytwarzania ropy i gazu ziemnego z Bloku L i Bloku M. KOV posiada 40 proc. udział w Bloku L, obejmującym obszar lądowy i morski o powierzchni 2.220 km² (550.000 akrów) w północnym Brunei oraz 36 proc. udział w Bloku M, obejmującym obszar lądowy o powierzchni 3.011 km² (744.000 akrów) w południowym Brunei.
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Na obszarach objętych czterema z nich produkowany jest gaz.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 70-procentowy udział w Bloku 9 uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego w obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km², położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 25 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc.
Wiodący akcjonariusz spółki, Kulczyk Investments S.A. posiada obecnie niemal 50 procent udziału w kapitale spółki. Kulczyk Investments S.A. jest międzynarodowym domem inwestycyjnym, założonym przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.
Tłumaczenie:
Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim.
Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements):
Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji prasowej, odnoszące się do przyszłych działań spółki KUB-Gas oraz do jej pięciu koncesji (Wiergunskoje, Krutogorowskoje, Makiejewskoje, Północne Makiejewskoje i Olgowskoje) na Ukrainie, które nie stanowią danych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji prasowej, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.
Biura KOV:
Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877 Fax: +1-403-264-8861
Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road
P.O. Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212 Fax: +971-4-339-5174
Polska
ul. Nowogrodzka 18/29, 00-511 Warszawa
Tel: +48 (22) 414 21 00 Fax: +48 (22) 412 48 60
Link do strony artykułu: https://wm1.wirtualnemedia.pl/centrum-prasowe/artykul/kub-gas-llc-i-ebor-podpisuja-umowe-kredytowa-na-40-mln-usd